Дин, ссорясь с братом едет в Лоуренс вместе с Кастиэлем, где разделяется с ним. Кастиэль идет обследовать город а Дин остается сидеть в любимом кафе, где к нему подсаживается Асмодей.

Кастиэль вместе с Дином совершает паломничество по местам детства младшего Винчестера. Оставив его в кафе он идет обследовать город на предмет демонов и упускает из вида тот момент, когда к Дину подсаживается Асмодей.

Сэм вместе с Руби едут в город , в котором по слухам полно демонов, чтобы развивать силы Винчестера. На Сэма временами находит чувство вины перед братом, но рядом постоянно находится Руби, которая отговаривает его звонить Дину. Он не знает о том, что они с братом находятся в одном штате.

Руби, следуя своей предыдущей задаче тренирует Сэма развивая его способности и препятствует его перемирию с братом. Она знает, что в городе полно демонов и планирует их массовое убийство при помощи сил Сэма. Она так же знает о том, что Дин находится едва ли не в соседнем городе, но намеренно не говорит Сэму. Периодически сбрасывает звонки Дина.

Асмодей приезжает в Лоуренс, где должны быть Кастиэль и старший Винчестер. Его задача-втереться в доверие к обоим и заставить Винчестера признать, что Сэм дейстительно предатель.

Эллен решается взять Джо с собой на охоту. Ее мучают сомнения по поводу верности принятого решения, но она понимает, что в этот раз сама не справится и ей просто необходима помощь дочери.

Джо впервые идет на охоту с матерью. То есть легально. Она всеми силами старается скрыть свое волнение, но радость по поводу предстоящего события затмевает все страхи и на первой же охоте натыкается на двух оборотней, от которых приходится обороняться самой.

Бобби узнает о том, что старший Винчестер выбрался из Ада и пытается дозвониться до братьев, чтобы опередить демонов и сказать что их отец жив, но ни Дин ни Сэм не берут трубку и поэтому Сингер садится на машину и едет разыскивать их.

Люцифер пока творит дестрой в клетке периодически пытаясь связаться с Асмодеем, который выпоняет задание на земле

Тенгрин Уде в это время является на Землю и начинает искать ангелов, тех что выжили и тех, что отправились на задание. Вычислив первым Кастиэля он собирается отправиться прямо к нему, но приходится долго разыскивать ангела по Америке, так как сигнал GPS сбивался из-за исходящей энергии и мешал передаче сигнала. Поэтому приходится воспользоваться старым добрым методом поиска. Бог снимает машину и начинает колесить по Америке по тем местам где предположительно может находиться Кас, пока не приезжает в Лоуренс, где застает его в парке.